Sin una metodología de testing bien definida, es habitual encontrarse con errores detectados tarde en el proyecto, procesos validados de forma incompleta, documentación insuficiente para el cliente y reprocesos innecesarios en fases de arranque.
Test cases y Test scenarios en D365FO
¿Por qué usar estos recursos?
Ahorra horas de trabajo
No empieces desde cero en cada proyecto. Parte de una base probada en implantaciones reales.
Reduce errores en testing
Checkpoints claros y pasos detallados para que no se escape ninguna validación importante.
Profesionaliza tu documentación
Entrega al cliente documentación de calidad desde el primer día.
Adaptables a cualquier proyecto
Estructura flexible que puedes modificar según las necesidades de cada implantación.
Test Cases – Módulo Financiero
¿Qué es y para qué sirve?
Esta plantilla recoge los Test Cases completos del módulo financiero de Dynamics 365 Finance and Operations, basados en procesos reales de implantación. Está diseñada para que cualquier consultor, junior o senior, pueda ejecutar el testing funcional del módulo financiero de forma ordenada, completa y con trazabilidad total.
Cada Test Case incluye los pasos exactos a ejecutar en el sistema y los checkpoints de validación que confirman que el proceso funciona correctamente. Todo en inglés, alineado con la nomenclatura real de D365FO.
¿Qué incluye?
Activos Fijos
- Adquisición de activos fijos por proyecto
- Ventas y bajas de activos fijos
- Amortizaciones y depreciaciones
Cuentas Bancarias y Cobros
- Creación de cuentas bancarias
- Cobros y receipts de clientes
- Transacciones con distintos métodos de pago
Diarios Contables
- Diario manual, periódico e inverso
- Carga masiva por Excel Add-in
Configuración y Gestión Financiera
- Nuevo ejercicio fiscal
- Tipos de cambio
- Asignaciones contables
¿Cómo está estructurado?
El archivo Excel incluye para cada proceso:
- Módulo y subproceso — para identificar rápidamente de qué proceso se trata
- Pasos detallados — descripción exacta de cada acción a ejecutar en D365FO
- Checkpoints de validación — qué debe ocurrir en el sistema para confirmar que el paso es correcto
- Área funcional — clasificación por área para facilitar la organización del testing
Ideal para
- Consultores que quieren agilizar la fase de testing
- Equipos que necesitan documentación estándar para entregar al cliente
- Proyectos que requieren trazabilidad completa del testing funcional
¿Qué NO incluye?
Esta plantilla cubre los procesos estándar del módulo financiero de D365FO. No incluye desarrollos a medida ni configuraciones específicas de un cliente concreto. Está diseñada para ser el punto de partida que tú adaptas a cada proyecto.
Ejemplo del contenido
A continuación un ejemplo real del tipo de contenido que vas a encontrar en la plantilla completa:
| Módulo | Descripción del paso | Checkpoint | Área |
|---|---|---|---|
| FIN | Go to Project management and accounting > Projects > All projects | — | Projects / Fixed Assets |
| FIN | Click New | ✔ New project page opened, project ID populated | Projects / Fixed Assets |
| FIN | In the Project type field, select a value | ✔ Details entered, project group populated (invest) | Projects / Fixed Assets |
| FIN | Click Create project | ✔ Project created and details page opened | Projects / Fixed Assets |
| FIN | Go to Financial Dimensions tab and enter the project ID in Project dimension | ✔ Details entered | Projects / Fixed Assets |
Este es solo un ejemplo de los más de 400 pasos incluidos en la plantilla completa, cubriendo activos fijos, diarios, cobros, tipos de cambio y más.
Por menos de 10€ tienes una base completa de testing financiero lista para usar en tu próximo proyecto. El tiempo que te ahorra en el primer uso ya justifica con creces la inversión.
Descargar Test Cases – Módulo Financiero →